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모두의재테크 공지
2018.03.13 11:32

두산밥캣

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목표가 48000 | 투자의견 매수


투자의견 매수, 목표주가 48,000원 유지

두산밥캣에 대한 투자의견 매수와 목표주가 48,000원을 유지한다. 사업부 일부 매각에 따른 성장 저하 우려, 오버행 이슈 등으로 주가가 하락한 것으로 파악된다. 그러나 Compact 부문만 놓고 보면 여전히 성장과 수익성 개선이 가능하다는 판단이다. 미국과 유럽 주택경기 호조에 따라 견조한 시장 성장이 이어질 것으로 예상되고, 북미 딜러 재고가 여전히 적정 4개월 수준보다 낮은 3개월에 머물고 있어 재고축적 수요가 늘고 있으며, 경쟁사보다 높은 중고차(중고장비) 잔존가치를 바탕으로 인증중고차 사업을 통해 리스판매를 확대할 계획에 있기 때문에 시장수요보다 높은 성장이 가능할 것으로 판단된다. 영업이익과 순금융비용 개선 등과 더불어 미국의 법인세율 인하에 따라 순이익률도 점차 높은 한자리수 수준으로 향상될 것으로 기대된다.


두산밥캣3.jpg



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