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2018.06.14 17:11

브이원텍

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브이원텍(251630) 가능성은 열려있다

종목리서치 | IBK투자 신우철 | 2018-06-14 11:17:37

Vision기술 기반 검사장비 전문 기업 

브이원텍은 비전기술을 원천으로 한 검사장비 및 소프트웨어를 생산 및 판매하는 기업으로 2017년 기준 매출 비중은 디스플레이 압흔검사장비 77%, OLED 마스크 검사장비 15%, 기타 8%로 구성되었다.



압흔검사장비는 디스플레이 패널의 본딩 공정 후 압착 상태를 검사하는 장비이다.

동사의 장비는 주로 중소형 패널에 사용되며, PCB와 디스플레이 패널의 접착 상태를 검사한다.

2017년에는 압흔검사장비 매출의 70% 수준이 LCD 패널용 검사장비로 LCD 패널용 장비가 주를 이루었으나 OLED 패널용 검사장비 비중이 증가하고 있다.




디스플레이 검사장비에서 2차전지 검사장비로 

전방산업을 디스플레이에서 2차전지로 확장 하였다.

2018년 1분기부터 2차전지용 검사장비 매출이 발생하였으며 연간으로는 매출 비중 30% 수준을 차지할 것으로 추정된다.

2차전지 검사장비는 파우치형 2차전지 제조공정에 사용되는 검사장비로 2차전지 조립공정의 Stacking 공정에 사용되며, 적층 시 Alignment 측정 및 검사를 수행한다.

이는 현재 중소형 2차전지 생산라인에 적용되고 있으나 추후 대형 2차전지에 적용될 가능성도 존재한다.

고객사군의 대형 2차전지 설비 투자가 검사장비 전문업체인 동사에게 기회가 될 수 있다는 판단이다.



2018년 실적은 매출액 605억원(+56.2% yoy), 영업이익 191억원(+24.1% yoy)으로 추정된다.

기존 디스플레이 장비부문은 전년과 유사할 전망이다.

반면 매출 증분은 대부분 2차전지 검사장비에 기인할 것으로 추정되며, 2차전지 부문에서 추가적인 수주에 따른 업사이드를 기대해본다.


브이원텍.pdf


브이원텍2.jpg




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