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모두의재테크 공지
2018.08.09 09:40

컴투스

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스카이랜더스 흥행 기대감 유효 


● 2분기 매출액은 야구게임 강세로 q-q 8.9% 증가하여 컨센서스에 부합하였으나, 전반적인 영업비용 증가로 영업이익은 q-q 7.6% 감소한 364억원으로 컨센서스를 18.1% 하회

● 서머너즈워의 라이프사이클은 확대되고 있으나 비용 증가로 수익성은 하락. 따라서 10월 로 출시가 연기된 스카이랜더스의 흥행이 반드시 필요한 상황


삼성20180809컴투스.pdf




과도한 주가 조정


게임 출시 지연, 실적 부진의 우려가 있었으나, 스카이랜더스: 링오브히어로즈의 출시를 10월로 확정하면서 신작 기대감 은 다시 상승할 것 


NH20180809컴투스.pdf



2 분기 영업이익 다소 부진했으나, 하반기에는 반등 전망


- 컴투스 2Q18 실적은 매출은 견조했으나, 비용증가로 영업이익은 기대치 하회

- 하반기 서머너즈워, 야구게임 등 기존게임 매출은 견조하게 유지될 전망이며, 3 종 이상 의 신작 출시로 상반기 대비 매출 성장 가능할 전망

- 현 주가는 경쟁사 대비 밸류에이션 매력 높음 

- 목표주가 소폭 하향하나, 주가상승 여력은 충분하다는 판단 


SK20180809컴투스.pdf



아쉬운 출시 지연

목표주가 하향, 장기적 관점으로 접근할 필요


동부20180809컴투스.pdf



"스카이랜더스 링 오브 히어로즈" 10월 론칭 주목 


이베스트20180809컴투스.pdf



단기 변동성은 확대, 기대감은 유효


키움20180809컴투스.pdf



신작에 목마르다



 2Q18 실적, 기대치 하회. 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,241억원(-4.1% YoY), 364억원(-25.6% YoY) 기록하며 당사 추정치(매출액 1,287억원, 영업이익 420억원) 대비 각각 3.6%, 13.3% 하회

 신작에 목마른 2018년. 10월 ‘스카이랜더스 링 오브 히어로즈’ 출시 기대 

 투자의견 Buy, 적정주가 23만원 유지. 2019년 신작출시가 완료되는 시점의 PER은 10.5 배 수준에 불과. 최근 1개월 동안의 14%의 주가하락으로 매수기회 제공


메리츠20180809컴투스.pdf



밀려 올라간 Top Pick


하나대투20180809컴투스.pdf



신작 출시 지연이 가져온 절호의 매수 기회


하이20180809컴투스.pdf



출시 지연 우려는 이미 주가에 반영 


인건비와 마케팅 비용의 증가로 2분기 실적은 우리 추정치 하회

10월 ‘스카이랜더스’를 시작으로 신작 출시 본격화 전망 

신작 출시 불확실성 일부 해소됨에 따라 추가적인 주가 하락 risk 제한적


한투20180809컴투스.pdf



스카이랜더스 흥행에 집중해야 할 시기


IBK20180809컴투스.pdf




스카이.jpg








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