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2018.09.17 13:45

브이원텍

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브이원텍(251630) 2차전지 핵심 장비주+머신비전의 확장성에 주목!

종목리서치 | 하나금융 안주원 | 2018-09-17 10:50:04

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 50,200원 유지 

브이원텍에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 50,200원을 유지한다.
동사가 영위하고 있는 검사장비의 기본인 머신비전에 
대한 수요처가 다각화되고 있다.

과거 단순 제품 불량 검출 역할에서 벗어나 AI를 접목해 다양한 산업으로 확대되고 있으며 
관련 시장도 성장하고 있다.

브이원텍은 디스플레이 부문에서 쌓아온 수주 레코드를 기반으로 2차전지 영역으로 사업을 확대 하고 있다.

2차전지의 경우 안정성이 부각되고 있는 만큼 검사 장비는 필수적이며, 동사는 이미 지난해 2차전지 검사시스템 수주를 통해 경쟁력을 입증한 만큼 전방산업 확대에 따른 수혜 가 예상된다.

2차전지 장비주 Top-Pick을 유지한다.




2차전지 매출비중 50% 넘어, 머신비전 기반 사업영역 확장 

지난해 수주했던 2차전지 검사시스템 수주금액(211억원)이 매출액으로 반영되면서 올해 상반기 기준 2차전지 매출비중이 
54.2% 수준으로 올라왔다.

연내 소형 2차전지에서 추가 수주가 기대되고 있으며, 중대형 2차전지에서도 수주 가능성이 높 
아지고 있다.

브이원텍은 머신비전 알고리즘 부문에서 독보적인 경쟁력을 확보하고 있으며, 기반 기술을 활용해 디스플레이 영역에서 2차전지/Solar Cell/미세먼지 측정장치 등으로 사업을 확장해가고 있다.

이처럼 머신비전의 확장성및 브이원텍의 높은 S/W 기술력은 투자매력을 높여주는 요소이다.




2018년 실적은 매출액 627억원과 영업이익 172억원 전망 

2018년 실적은 매출액 627억원(+62.0%, YoY)과 영업이익 172억원(+11.7%, YoY)으로 전망한다.

먼저 2017년 10,11월 
두차례에 걸쳐 수주한 2차전지 검사시스템 211억원이 1~3분기에 반영되면서 올해 외형성장을 이끌 것으로 예상한다.

또 
한, 기존 LCD/OLED 압흔 검사기도 꾸준히 수주가 나오면서 전년대비 10% 성장한 328억원으로 추정한다.

올해 예상실적 
기준 PER 13.9배 수준으로 실적성장을 감안 시 밸류에이션매력이 돋보이는 시기이다 





브이원텍.jpg



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