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모두의재테크 공지
2018.10.31 10:00

두산인프라코어

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목표주가 11,000원으로 하향 조정, 투자의견 Buy 유지


3분기 실적은 컨센서스 부합 


미-중 갈등 속 중국 정부의 내수부양 정책 기대 


최근 주가하락은 글로벌 증시불안 감안해도 과도


KB20181031두산인프라코어.pdf 



자회사의 성장 수혜를 톡톡히 보고 있다


3분기 매출 및 영업이익은 시장 기대치에 부합. 중국 및 신흥국의 실적 둔화가 본격화되었으나, 선진국 시장을 통해서 성장을 지속하는데 성공. 현 추세는 지속될 것이며 자회사를 중심으로 하는 성장모델 예상



NH20181031두산인프라코어.pdf 



양호한 실적 매출액, 


영업이익 모두 컨센서스 부합 핵심 자회사인 두산밥캣, 영업이익 컨센서스 9.4% 상회 중국 소성수기 맞춰 trading 관점 접근 추천



한투20181031두산인프라코어.pdf 



부상하는 양날개가 있어 든든하다



동부20181031두산인프라코어.pdf 



피크 아웃은 이미 반영했지만..


하이20181031기계.pdf 



만족 할만한 호실적



HMC20181031두산인프라코어.pdf 



● 3분기 연결 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 17%, 33% 성장. 부문별로는 밥캣과 엔진 사업부가 성장에 크게 기여. 최근 상향 조정된 시장 컨센서스에도 부합. 전반적으로 양호 한 실적으로 판단. 


● 동사의 연결 실적이 국내 경쟁사 대비 우수했던 이유는 지역적 mix 차이라고 판단. 중국 은 여전히 판매량 고점(peak out) 우려가 존재. 하지만 이는 그만큼 올해의 판매량이 견 고했기 때문. 여전히 해당 시장의 수요는 견고. 이는 비용 상승분을 고객에게 전가하는 것이 용이하다는 점을 시사. 동사 연결 실적의 한 축인 두산밥캣도, 미국 시장의 견고한 수요를 바탕으로 판매가격 인상이 용이. 즉 동사의 견고한 실적은 당분간 유지 가능한 상 태. Valuation 관점에서는 최근 해외 대형 건설장비 업체의 주가 급락이 부담. 하지만 동 사 주가 역시 최근 조정으로 해당 우려를 기 반영. 매수투자의견 유지.


삼성20181031두산인프라코어.pdf 



두산인프.jpg




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