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모두의재테크 공지
2018.11.01 09:08

삼성전기

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동사의 업황도 우리의 의견도 바뀐 것은 없다  



● 영업이익 4,050억원의 창사 최대 실적 기록. 2019년 20% 상향한 1.8조원 추정. 

● 전방 모바일 산업 부진이 동사 업황의 우려로 확산되고 있음. 그러나 계절적 비수기에 확 대된 우려가 희석된 뒤, 1월 성수기에 진입하며 할인된 주식에 대한 흥분으로 전환될 것. 

● BUY 의견 유지. 목표주가 19만원은 디레이팅 사이클에서도 달성 가능한 수준으로, 멀티 플보다는 이익 상향 트렌드와 함께 달성될 것으로 기대. 



삼성20181101삼성전기.pdf 



모멘텀이 살아 있습니다 



유안타20181101삼성전기.pdf 



놀라운 실적, 더 놀라운 주가 



이베스트20181101삼성전기.pdf 



실적에 대한 예의 



3분기 영업이익은 높아진 시장 기대치마저 크게 상회했다. 4분기와 내년에도 MLCC 의 실적 개선 추세가 이어질 것이다. 여전히 MLCC의 수익성 확장 및 실적 전망 상 향 사이클이 전개되고 있는데 주가가 급락한 것은 납득이 되지 않는다. 전일 Murata도 깜짝 실적과 함께 가이던스를 상향했다. 보급형 MLCC의 수급 여건은 완 화되지만, 고사양 제품의 공급 부족이 장기화될 것이라는 전망을 유지한다.



키움20181101삼성전기.pdf 




계절적 재고조정은 감익이라고 생각하지 말자




한화20181101삼성전기.pdf 



계절성에 흔들리지 말자



IBK20181101삼성전기.pdf 



내년 1분기 최대 실적 기대



KB20181101삼성전기.pdf 




매분기 서프라이즈 



KB20181101삼성전기.pdf 



논란에서 기회를 찾다



3분기 역대 최대 영업이익 달성에도 이익 정점 논란으로 주가 하락. 4분 기 기판 적자 확대로 감익이 불가피하나 전일 일본 MLCC 업체들의 가 이던스 상향 감안 시 MLCC 가격 상승 지속 가능성이 더욱 긍정적 



NH20181101삼성전기.pdf



삼성전기로고.jpg



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