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모두의재테크 공지
2019.04.18 08:21

LIG 넥스원

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1Q19 별도 기준 매출액 3,051억원, 영업이익 21억원 (OPM 0.7%) 전망

1Q19 별도 기준 매출액 3,051억원(YoY -18.8%), 영업이익 21억원(YoY -75.3%,
OPM 0.7%)로 시장 컨센서스를 하회할 전망이다. 매출액 감소는 대형사업 종료와 1Q18
스팟성 수출물량 증가(707억원)에 따른 것으로 보인다. 영업이익 감소는 매출 감소에 따
른 고정비 부담 증가에 의한 것으로 보인다.

동사의 2019년 실적은 상저하고로 나타날 전망이며, 하반기부터 2018년 수주한 대포병탐
지레이더, 국지방공레이더 등이 매출로 반영될 예정이다. 하반기부터 수익성 또한 매출
증가에 힘입어 소폭 개선될 전망이다. 올해 동사의 주요 매출 성장은 천궁(약 4,000억원
추정), 현궁(2,000억원 추정) 등 유도무기 계열이 견인할 전망이다.

2019년 신규수주 최소 약 2조원 예상

동사는 2019년 신규수주 최소 약 2조원이 예상된다. 2조원은 해궁(500억원 추정),
MODE 5 성능개선(1,000억원), 현궁 3차(3,000억원), TICN TMMR, 한국형 장거리 공대
지 미사일(약 2,300억원) 등으로 구성될 전망이다. 약 2조원의 신규수주로 인해 19년말
수주잔고는 약 6조원으로 지속 증가가 기대된다. 한화디펜스에서 진행중인 인도 비호복합
수출 포함 시 2.5조원이 예상된다.

투자의견 Buy 유지, 목표주가 50,000원으로 상향 조정

동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 50,000원으로 상향조정한다. 목표주
가 상향조정은 2019년 BPS 상향조정에 기인한다. 동사의 실적은 높은 수주잔고를 기반
으로 2020년부터 안정적인 매출 및 이익성장이 기대된다. 방사청에서의 1)무기체계 국산
화 2)원가구조 개선 3)방산 수출 활성화 정책(FMS 도입, 수출 지원 예산 확대)로 인해
향후 수익성 개선 및 수출 증가가 기대된다.



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