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모두의재테크 공지
2019.05.15 08:21

한컴MDS

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올해 개발 솔루션 매출 증가로 수익성 개선 될 듯

올해 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 1,523 억원(YoY -4.2%), 영업이익 120 억원(YoY
+21.2%)으로 양호한 실적이 예상된다.
매출액의 경우는 한컴유니맥스의 매각으로 다소 감소되는 것처럼 보이지만 자동차 부문의
첨단운전자보조시스템(ADAS)과 자율주행 관련 개발 증가를 비롯하여 국방항공 및
산업용 부문에서의 견조한 성장세가 매출 감소에 완충 작용을 할 것이다. 이와 같은
개발솔루션 매출 증가로 올해 수익성이 개선될 것으로 예상된다.

제 4 차 산업혁명 관련 성장 가시화로 개발 솔루션 매출 증가할 듯

제 4 차 산업혁명으로 초소형 센서에서 대규모 인프라까지 임베디드 시스템이 산업 전
영역에서 널리 활용될 것이다. 즉, 기기의 수 및 생산되는 데이터 양의 폭발적인 증가로
인하여 임베디드 기기들은 유무선 네트워크를 통해 서로 통합되고 상호 연동되면서
제 4 차 산업혁명의 진원지 역할을 할 것이다. 이와 같이 제 4 차 산업혁명 시대 도래로
인하여 임베디드 시스템 산업의 성장은 가속화 될 것으로 예상된다.
특히 스마트카는 전기전자, 통신 등 ICT 를 융합해 고도의 안전과 편의를 제공하는
자동차인데, 제 4 차 산업혁명으로 인하여 스마트카 시대가 도래함에 따라 자동차
전장화가 빠르게 진행되고 있을 뿐만 아니라 부품의 지능화/첨단화가 필수요소로
인식되면서 임베디드 시스템의 적용범위가 확대되고 있다. 즉, 현대차그룹, LG 그룹,
삼성그룹 등 업체들의 전장 연구개발 투자 증가로 첨단운전자보조시스템(ADAS)과
자율주행 관련 솔루션 매출이 증가하고 있으며 향후에는 본격화 되면서 동사 성장의
원동력이 될 것이다.

한편, 정부의 국방/항공 소프트웨어 국산화 의지 뿐만 아니라 무기체계의 첨단화 및
IT 융합으로 임베디드 시스템의 비중 및 역할이 증대되고 있다. 이러한 환경하에서 동사는
대형 프로젝트 등에 참여하고 있어서 지속적인 수주와 더불어 해외 수출용 핵심부품 본격
생산으로 성장이 예상된다.

이외에도 제 4 차산업혁명 관련 솔루션(IoT, 빅데이터(Splunk, ThingSPIN), AI(Nvidia,
Dataiku 등)분야와 더불어 지능형 로봇 전문기업 한컴로보틱스의 경우 자율 주행
물류로봇 등에 대한 성장성이 기대된다.

매력적인 밸류에이션

현재 동사의 주가는 올해 예상 EPS 기준으로 PER 12.8 배에 거래되고 있어서
밸류에이션이 매력적이다. 무엇보다 제 4 차 산업혁명 관련 매출성장이 가시화 될 것으로
예상됨에 따라 향후 주가 상승 모멘텀이 강화될 수 있을 것이다.





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