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모두의재테크 공지
2019.06.19 08:24

테크윙

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2분기 실적 호조 전망

테크윙의 2분기 실적은 매출액 543억원(+13.4%, YoY / +94.8%, QoQ), 영업이익
83억원(+38.5%, YoY / 흑자전환, QoQ)으로 시장기대치(영업이익 76억원)를 상회할
전망이다. 메모리 업황 부진에 따른 고객사 신규 투자 최소화로 여전히 메모리 핸들러
의 신규 수주는 제한적인 상황이지만, 동사는 2분기부터 대만 고객향 비메모리 핸들러
신규 수주가 본격화 되고 자회사 이엔씨테크놀로지의 디스플레이 외관검사장비의 베트
남 투자가 재개되며 실적은 큰 폭으로 개선될 전망이다.

실적은 지속 우상향

동사는 2019년 어려운 업황 환경 속에서도 메모리 미세화에 따른 보완투자, 비메모리
핸들러 시장 확대, 자회사 실적 호조 영향으로 연간 실적은 매출액 2,072억원
(+7.0%), 영업이익 303억원(+20.9%, YoY/ OPM 14.6%)으로 성장할 전망이다. 또한
2020년에는 메모리 업체들의 제한적인 투자 재개와 비메모리 핸들러 시장 확대, PLP
투자 수주가 집중되며 매출액 2,609억원(+25.9%), 영업이익 466억원(+53.7%, YoY/
OPM 17.9%)으로 사상최대 실적을 갱신할 전망이다.

투자의견 매수, 목표주가 18,000원 유지

테크윙에 대해 투자의견 매수와 목표주가 18,000원을 유지한다. 동사는 최근 전방산업의
어려운 여건 속에서도 2분기 이후 실적 성장세가 재개되고 있으며 2020년에는 메모리 투
자 회복, 비메모리 시장 확대, PLP 투자 수혜로 사상 최대 실적이 기대된다. 그럼에도 동
사의 현 시점 벨류에이션은 PER 13.4배(2019E), 6.4배(2020년E) 수준으로 중장기적으
로 여전히 비싸지 않은 수준이다. 이에 동사에 대해 여전히 매수 추천한다.



테크윙2.jpg






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