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2019.07.09 09:55

파워로직스

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중대형전지 - 베트남 EV용 배터리팩/BMS 7월 양산, ESS도 매출 시작

기업설명회를 다녀왔다. 단중장기 실적, 모멘텀, 성장성 모두 확인할 수 있는 계기가 되었
다. 그러나 목표주가는 당사 리서치센터 50% 룰에 의해 17,800원으로 기계적으로 낮췄
다. 먼저 중대형전지에 대한 현황 및 전망 업데이트다. IR자료에 기재된 고객사는 삼성
SDI, LG화학, SK이노베이션, 현대건설기계 등이다. 동사는 지난 15년간 BMS에 대한 기
술, 레코드, 경쟁력을 축적한 회사다. 이를 바탕으로 대형 및 중소형 고객사를 다양하게
이미 확보 중이며, 또한 추가적으로 고객사를 확대하면서 납품을 논의하고 있다. (1) 국내
탑티어 배터리 업체와 협업을 통해 진출한 베트남 빈패스트 프로젝트는 아주 잘 진행 중
이라는 답변을 들었다. 동사는 베트남 빈푹, 하이퐁에 공장이 있는데 추가 라인을 준비 중
이고, 이미 생산 중인 라인은 7월 양산에 돌입했다. (2) 또한 국내의 다른 탑티어 배터리
업체와도 EV용 전지에 대해 곧 긍정적인 결과를 확신하고 있다. 소형부터 중대형까지
BMS/팩 등을 구현/양산할 수 있는 업체는 국내 중소형업체 중 동사가 유일무이한 것으로
판단한다. (3) ESS는 탑티어 배터리 업체의 셀을 확보하여 개발을 완료했다. 이미 대형
고객사에 샘플을 제공했다. ESS 화재사고 원인이 BMS와 관련한 것으로 정부 발표가 있
었기 때문에 결국 동사의 BMS 경쟁력은 빛을 발하겠다. 사측은 2019년 중대형 전지 매
출이 EV향 100~200억원, ESS향 100~200억원 수준을 언급했다. 2019년은 원년이고, 3
분기부터 매출이 시작인 점을 감안하면 2020년부터의 매출 성장은 상당히 크겠다.

카메라모듈 - 플래그십 모델 후면까지 납품

본 담당자는 곧 출시될 플래그십 모델의 전면은 동사가 메인으로 납품할 것으로 예상한바
있다. 그러나 후면은 삼성전기의 영역으로 기대하지 않았지만 설명회를 기점으로 예상을
바꿨다. 곧 출시될 보급형부터 플래그십까지 풀라인업의 카메라모듈 전면, 후면을 모두
납품하면서 실적은 좋아지겠다. 계절성으로 인해 3Q-4Q-1Q-2Q순으로 실적이 좋다. 




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