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모두의재테크 공지
2019.07.10 08:48

더존비즈온

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실시간 재무 빅데이터를 가진 강력한 핀테크 사업자로 부상



2분기 실적 컨센서스 부합 전망


더존비즈온은 2분기 매출액 633억원(YoY +14.7%, QoQ +1.3%), 영업이익 146억원

(YoY +13.7%, QoQ +5.6%)을 달성할 것으로 추정됨. 외형은 ERP와 그룹웨어 사업

이 전년 대비 각각 +25.5%, +19.8% 성장하면서 전체 매출 성장을 견인할 것으로

예상됨. 현대백화점 그룹의 D-ERP 프로젝트는 검수 단계에 진입하기 때문에 하반

기까지 진행 상황에 따라 매출이 인식될 예정임. 영업이익은 올해부터 인력 충원이

안정화되면서 컨센서스에 부합할 것으로 전망됨


핀테크 플랫폼 사업자로 강력한 변신 시작


실시간 데이터를 기반으로 핀테크 매출이 3분기부터 발생할 것으로 전망됨. 제휴된

금융기관이 동사의 빅데이터를 기반으로 대출 심사를 진행하고 대출이 결정되면 대

출금액의 일정 비율의 수수료 매출이 발생할 예정임. 또한 동사가 5월에 빅데이터 플

랫폼 개발 및 빅데이터 제공 기관으로 선정됨. 중장기적으로 신용평가 등을 위해 빅

데이터 정보를 제공할 때 건당 매출이 발생할 것으로 예상됨. 한편 1천개 이상의 세

무사무소가 6월에 정식서비스를 시작한 WEHAGO 서비스를 신청한 것으로 파악됨.

기존 ERP에서 데이터를 이관하는 작업이 순차적으로 진행되기 때문에 각 세무서들

의 수임업체들은 4분기부터 WEHAGO 플랫폼을 이용할 것으로 예상됨


목표주가 75,500원으로 상향, 투자의견 매수 유지


목표주가를 75,500원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지함. 목표주가는 12개월

FW EPS에 2년 내 FW PER 최고값인 38배를 적용하여 산출함. 클라우드 ERP 사

업이 견고한 가운데 D-ERP와 WEHAGO 관련 매출이 2020년부터 본격화될 것으

로 전망됨. 올해 안으로 D-ERP가 안정화되면서 내년부터 iU ERP 고객을 대상으로

D-ERP를 위한 upsale이 기대되며 WEHAGO의 정식 서비스가 시작되었기 때문에

가입자 증가로 관련 핀테크 매출이 상승할 것으로 기대됨


더존비즈온2.pdf



더존.jpg




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