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모두의재테크 공지
2019.07.10 08:52

이녹스첨단소재

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소재 국산화 수혜 및 양호한 실적 매력적


동사를 하반기 주목해야 할 중소형 IT부품업체로 제시. 이유는 주력제품 인 중소형 OLED 및 반도체 공정소재 경쟁업체가 일본 업체들이기 때문 에 소재 국산화 수혜가 가능하고 높은 실적 가시성도 매력적이기 때문


첨단소재 국산화 수혜


이녹스첨단소재를 하반기 주목해야 할 중소형 IT부품업체로 제시. 이유는

1) 일본 소재업체들의 점유율이 높은 OLED 및 반도체 공정소재가 주력제

품인 동사는 첨단소재 국산화 노력의 수혜를 입을 가능성이 크고, 2) 2분기

및 하반기 부문별 고른 성장세로 실적 가시성이 높기 때문


특히 부가가치 및 기술장벽이 높은 중소형 OLED 공정소재의 경우 일본업

체들의 점유율이 절대적으로 높은 상황인데 향후 소재 국산화 노력으로 당

사 점유율이 꾸준히 확대될 것으로 기대


높은 실적 가시성 매력적


단기 및 중장기 높은 실적 가시성도 매력적. 동사 2분기 매출액과 영업이

익은 각각 804억원(-6.1% q-q, +29.0% y-y), 98억원(-18.2% q-q,

+78.1% y-y, 영업이익률 12.2%)을 기록할 것으로 추정

2분기 스마트폰 비수기에 진입하면서 매출액 및 이익은 전분기대비 감소할

전망이나 우호적인 원/달러 환율 및 제품 다변화로 전년비로는 양호한 실

적을 기록할 것으로 전망

2019년 연간으로는 현재 동사 영업이익 컨센서스인 490억원과 유사한 수

준인 476억원(+24.3% y-y, 영업이익률 13.8%)을 기록할 것으로 전망.

하반기 북미고객사의 신제품 출시, 국내 고객사 대규모 증설에 힘입은

OLED 소재 매출 확대가 견조한 실적의 주된 원인. 스마트폰, OLED TV

등 IT기기 수요가 예상보다 양호한 경우 추가 실적 확대 가능성도 존재



이녹스첨단소재.pdf




이녹스.jpg



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