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모두의재테크 공지
2019.07.16 08:49

한솔케미칼

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흔들리지 않는 실적


2분기 실적 기대치 충족 전망


한솔케미칼의 2분기 실적은 매출액 1,528억원(+5.2%, YoY/ +6.7%, QoQ), 영업이익 306억원(+19.8%, YoY/ +8.4%, QoQ)으로 시장 기대치(영업이익 305억원)를 충족시 키는 호실적을 달성할 전망이다. 2분기 메모리 가격 하락 지속에 따른 반도체 업황 부 진과 그에 따른 국내 메모리 업체 감산 이슈가 존재하였고, 2분기 신제품 출시 공백에 따른 QD소재의 성장도 제한되는 어려운 사업 환경에도 불구하고, 동사의 과산화 수소 공급은 전분기비 지속 증가하며 실적 호조에 기여할 전망이다. 


2019년, 어려워도 성장한다 


2019년 전방의 어려운 사업환경 속에서도 한솔케미칼의 실적은 매출액 6,106억원 (+4.9%), 영업이익 1,178억원(+25.9%)으로 사상 최대 실적을 재 갱신할 전망이다. 업황 부진에도 불과하고 2019년 초 증설된 신규라인의 본격 가동으로 과산화 수소의 연간 매출 증가와 QD 소재의 증가가 기대되기 때문이다. 


투자의견 매수, 목표주가 110,000원 유지


동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 110,000원을 유지한다. 동사는 금번 일본 3개 소 재 이슈에서 조금은 벗어난 제품을 생산하고 있다. 하지만 소재 국산화의 일환으로 국내 메모리, 디스플레이 업체에 기여하는 많은 아이템을 보유하고 있고, 개발하고 있다. 향후 소재 국산화에 따른 모멘텀이 발생한 시점에서 실적도 견조하다. 이에 동사에 대해 투자 의견 매수를 유지한다. 



한솔케미칼.pdf



한솔.jpg





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