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유니퀘스트(077500) 모든 게 다 좋다

종목리서치 | 키움증권 김상표 박재일 | 2019-08-06 13:41:47

5G와 전장이 견인하는 본업 성장 

동사는 주력사업으로 커스터마이징한 비메모리 반도체 유통 및 솔루션을 제공하고 있다.
국내 비메모리 반도체 유통사 중 유일하게 영업인력과 기술인력을 1:1로 매칭해 대응이 빠르며 경쟁 우위를 가지고 있다.

통신, 자동차 등 다양한 전방 산업에 납품 중이며 인텔, 퀄컴 등 50여 개 공급사의 비메모리 반도체 등을 삼성전자 등 1,000여개 고객사에 공급 중이다.

상대적으로 이익률이 높은 통신 및 전장 비중의 증가로 본업의 질적 성장이 전망된다.

특히 5G와 유선 10기가 통신 서비스의 인프라 구축이 시작됐으며 하반기 주력 고객사인 삼성네트웍스의 미국 버라이즌, AT&T향 납품으로 연간 약 200억원 신규 매출이 전망된다.




자율 주행 매출 가시화 전망 

자회사 PLK는 비전 기반의 자율주행 딥러닝 알고리즘 기반 기술을 보유하고 있으며 이를 기반으로 ADAS 솔루션 개발 및 생산 중이다.

핵심 기술은 3D 맵고정밀 지도 구축을 하지 않고도 카메라 영상 인식을 통해 자율 주행 기술 구현이 가능해 연간 수 천억원 수준의 구축 및 유지비용 절감이 가능하다는 장점을 가지고 있다.

1) 국내 카쉐어링 업체와 논의 중, 2) 베트남 빈그룹 계열사 Vin Fast와 자율주행 Leve2 OEM 공급 논의 중, 3) 중국 BYD, 상해자동차, FOTON과 자율주행 기술과 모듈 공급 논의 중으로 2020년 자율주행 관련 매출가시화가 기대된다.

또한 ADAS 솔루션을 개발해 2009년부터 현대/기아차 등에 납품하며 레퍼런스를 쌓아왔다.

국내 상용차 ADAS 의무 장착 법안 시행으로 인해 올해 말까지 의무 장착 대상 상용차는 약 15만대이다.

PLK는 ADAS 에프터 마켓 기준 시장점유율 31%를 차지하고 있는 점을 고려하면 약 2만대(매출액 기준 70억)이상 수주가 전망된다.

이외에도 운전자 관제 및 운전성향 분석을 통한 빅데이터 관련 국책 과제를 수행했으며 현재 미국 차량관제시스템(FMS) 업체와 논의 중이며 하반기 수주 가시화가 기대된다.




가파른 성장이 전망되는 2019년 

2019년 연결 기준 매출 3,180억원(+17.6% YoY), 영업이익 111억원(+442.6% YoY), 순이익 260억원(+116.7% YoY)으로 가파른 성장이 전망된다.

이는 1) 5G 빅사이클 진입 및 차량 전장화 확대에 따른 본업의 질적 성장, 2) 갤럭시 A시리즈 광학식 지문인식 모듈 탑재 및 헬스케어 사업 매출 본격화에 따른 자회사 드림텍 실적 성장, 3) ADAS 매출 확대에 따른 자회사 PLK 적자 폭 감소 등에 기인한다.





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