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모두의재테크 공지
2019.08.27 10:00

자화전자

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2020년 턴어라운드!


투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가 14,000원 유지
- 2019년 3분기, 실적 턴어라운드가 가능할 전망. 매출(843억원), 영업이익
(47억원)은 전분기대비 각각 15.6%, 흑자전환 추정. 자동초점(A/F) 및 손
떨림보정 장치(OIS)의 공급이 프리미엄에서 보급형으로 확대, 매출 증가로
고정비가 감소하여 2019년 2분기대비 흑자전환(영업이익), 3분기 연속 적
자에서 벗어날 것으로 추정
- 투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가 14,000원 유지. 2019년 3분기 이후
실적 턴어라운드와 주당순자산(P/B 0.6배)의 밸류에이션 매력도를 감안하
면 중장기 관점에서 비중확대 전략 유효. 순현금 1천억원 보유를 감안하면
저평가로 판단
2020년 영업이익(213억원)은 흑자전환 예상(yoy)
- 2019년 트리플 카메라 효과는 제한적이었으나 2020년 고화소 비중 확대
로 프리미엄 스마트폰의 전면에 OIS 추가, 후면 기준으로 보급형 모델에
OIS 점유율 증가가 예상. 또한 모바일 부품 매출 구조에서 벗아나 전장부
품 사업을 강화할 전망. PTC는 전기자동차의 필수 부품이며, 중국 전기자
동차 업체 향으로 수주 확보에 노력, 가시적인 성과 기대
- 2020년 연간 매출은 3,518억원(5.3% yoy), 영업이익은 212억원(흑자전환
yoy)으로 추정




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