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지난주에 알았으면 좋았을 몇가지 다음주에 알아야할 몇가지(10/8~10/12)

기술적분석 | ktb투자 이재선 | 2018-10-05 13:44:07

Preview> 다음주에 알아야 할 몇 가지 (10/8~10/12) 

KOSPI 2,260~2,350pt: 점진적인 인플레이션 

금주 미국채는 3.229%를 돌파, 7년만에 최고치를 경신하며 위험자산가격에 하방압력을 가하였음. 장기물 금리 상승에 대해 다시금 시장이 촉각을 세우는 가운데, 차주는 미국의 인플레이션 관련 지표 발표가 예정되어있음. (9월 미국 임금상승률, 예상치:2.8% 이전:2.9% & 미국 CPI, 예상치: 2.4% 이전:2.7%(y/y)) 지표들의 결과가 미국 내 물가 압력이 예상보다 강하지 않다는 시그널을 보낼 시, 연준의 ‘점진적인 금리 인상’ 기조의 지지력은 강화될 전망이며, 금리 급등에 대한 시장의 우려는 경감될 것으로 판단함. 앞서 발표된 미국 8월 PCE 지수는 시장예상치를 하회, 급격한 인플레이션 가능성을 제한시키며 위험자산가격을 지지하였음 

☞ 경제 지표 및 주요 이벤트 일정 

경제 지표: 9월 미국 임금상승률(10/5), 미국 CPI(10/11), 중국 수출입(10/12) 

기타: 폼페이오 방북(10/7), 북한 노동당 창건일(10/10), 옵션만기일(10/11), OPEC 월간 원유시장 보고서(10/12) 


☞ 주목할만한 Issue 1: 글로벌 외교 동향 주목 

아시아 증시의 외국인 수급이 악화되었던 한 주였음. 그 중 홍콩 증시의 하락세가 두드러졌는데, 금주 홍콩 항셍 증시는 미중 간 군사적 긴장이 고조되며 약 5% 하락함. 중국 국방부는 미국이 남중국해 해역을 무단 침입해 중국의 주권을 침해했다고 주장, 10월 중순으로 예정돼 있던 양국간 외교 및 안보대화를 연기함. 아시아 증시 또한 이를 반영, 선진국 증시 대비 전반적인 부진을 면치 못했음 

그러나 차주는 폼페이오 미 국무장관의 아시아 순방을 주목할 필요가 있다고 판단함. 폼페이오 장관은 오는 6~7일 일본, 7일 북한, 7~8일 서울, 8일 중국을 방문하는 일정으로 아시아 4개국 순방에 나설 예정임. 특히 베이징 방문을 통해 폼페이오 장관은 양제츠 의원과 왕이 외교부장을 만날 가능성이 높은 가운데, 북한 이슈를 포함한 무역, 군사 등 각 분야의 미중간 갈등에 대해 심도 깊은 논의를 할 것으로 보임 

외교 리스크가 다소 누그러진다면, 시장은 다시금 호재에 주목할 것으로 판단함. 국내 증시 또한 아시아 증시보다는 미국 증시와 연동될 가능성이 높음. 미 경기는 여전히 견고함을 입증하고 있음. GDP와 상관관계가 높은 미국 9월 서비스업 PMI는 08년 이후 최고치인 61.6를 돌파, 미 증시 사상 최고치 경신에 일조함. 

다만 유가 상승에 따른 일부 아시아 원유 수입국 국가의 부담은 여전히 경계해야 될 요소임. 미국의 대이란 제재가 한달(11/4) 앞으로 다가온 가운데, WTI는 배럴당 75달러선에 근접함 (5일 기준: 배럴당 74.33달러) 


☞ 주목할만한 Issue 2: 3분기 실적 임박 

3분기 KOSPI의 영업이익 추정치는 56.6조원으로 전년동기대비 5.7% 성장 할 것으로 예상함. 다만 이는 6월 대비 둔화된 추정치인 점, (6월 추정치: 58.0조원) 3분기 이익 기여도가 가장 높은 IT 업종의 업황 전망이 엇갈리고 있는 점을 감안할 시 증시의 강한 상승모멘텀으로 작용할 가능성은 낮음. 3분기 시장 전체 기대 보다는 실적 개선이 예상되는 업종에 초점을 맞출 필요가 있음. EPS Revision 이 상승하고 있는 업종은 지난 1개월 기준 디스플레이, 에너지, 금융(은행, 증권), 미디어, IT 하드웨어 순임 





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