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주간투자전략-금요일에 미리보는 주간 투자전략

기술적분석 | nh투자 김병연 | 2018-10-05 13:37:03

• 금주 주식시장 리뷰 

− 미 국채금리 급등: 지난 10월 3일 미 국채금리가 3.189%로 급등하면서 외국인과 기관의 매도물량이 쏟아짐. 이에 따라 KOSPI는 지난 4일 전일 대비 1.52% 내린 2,274.49에 마감. 전체적으로 시장에 호재가 부재한 가운데 미 국채 금리 급등은 KOSPI의 상승폭을 제한 

− 이주열 한국은행 총리 ‘금융불균형’ 발언: 이주열 한국은행 총재가 가계부채 증가세에 따른 금융불균형을 또다시 언급. “소득증가율을 상회하는 가계부채 증가세가 지속되면서 금융불균형이 누적됐다”라고 밝힘에 따라 연내 금리인상 우려 확산. 


• 투자전략: 달러의 방향성이 중요 

• KOSPI 주간예상: 2,240~2,310p 

− 상승요인: 밸류에이션 매력, 미국 경기 호조 

− 하락요인: 달러 강세, 유가 상승, 미 금리 상승, 이머징 자금 이탈 


• 다음 주 주식시장 전망 

− 3분기 어닝시즌 시작: 3분기 실적 전망치는 지속적으로 하향 조정 중. 어닝서프라이즈 비중도 과거평균을 하회 하고 있음. 실적 상향 조정 종목이 많지 않다는 점에서 금번 어닝 시즌은 실적 호전주에 대한 관심이 몰릴 것 으로 예상. 최근 3분기 실적이 상향 조정되고 있고 애널리스트의 의견이 긍정적인 업종은 IT하드웨어, IT가전, 에너지 등. 하향 조정 업종은 유틸리티, 헬스케어, 화학 등. KOSPI 영업이익 예상(분기별 영업이익 추정치 1분기: 50.7조원, 2분기: 51.3조원, 3분기: 55.4조원, 4분기: 50.3조원, FnGuide 실적 및 컨센서스 존재 기업 기준) 

− 10월 10일 미국 소비자 물가지표 발표: 현재 블룸버그 컨센서스 상 미국 소비자 물가 예상치는 2.4%(전월 2.7%). 유가 상승에도 기저효과에 따라 7월을 고점으로 하향 안정화 흐름이 나타나고 있음. 최근 파월 의장의 발언으로 미국 10년물 금리가 3.1%를 상향 돌파하고, 이탈리아 불확실성이 부각되며 달러인덱스도 연중 최고치 가까이 상승하는 등 이머징 마켓에 부정적 매크로 가격 지표가 형성 중. 다만, 유로화는 이탈리아의 불확실성에 대한 선반영이 진행되었고, 미국 물가가 컨센서스에 부합하게 발표될 경우, 달러 강세는 진정될 가능성이 높음 

− 투자전략: 달러 상승, 유가 상승, 미 시중금리 상승, 중국에 대한 우려 등 매크로 가격 지표의 이머징 마켓에 대한 부정적 방향성이 동시에 나타나고 있는 중. 다음주 중국 수출입 지표 발표로 미중 무역 분쟁에 따른 중국 영향도 부각 가능. 다만, 최근 달러 상승의 주원인이 유로화 약세임을 감안할 때, 이탈리아 불확실성 단기 완화로 달러 강세는 완화될 가능성이 높음. 

− 금리 상승에도 소재주가 하락. 달러 및 금리 상승이 진정되면 3분기 실적이 양호한 성장주 중심의 반등 예상. 소재/산업재 내에서는 건설 등이 3분기실적 호조 업종 




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