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주간투자전략-금요일에 미리보는 주간 투자전략

기술적분석 | nh투자 김병연 | 2018-10-19 11:38:40

• 금주 주식시장 리뷰 

− 미국 환율보고서 발표: 10월 환율보고서에서 중국을 조작국으로 지정하지 않으면서 불확실성 해소. 중국 위안화 가치 하락에 대한 우려와 향후 6개월 동안 주의 깊게 관찰하겠다고 발표. 한편, 한국은 6년 연속 관찰대상국으로 유지 

− 금통위 기준금리 동결: 10월 금통위에서 2명의 소수의견으로 기준금리 동결. 2018년 경제성장률을 2.9%에서 2.7%로 하향조정. 대외 리스크 및 가계부채에 따른 펀더멘털 점검을 위해 동결지조 유지 


• 투자전략: 실적이 답 

• KOSPI 주간예상: 2,100~2,200p 

− 상승요인: 밸류에이션 매력, 미국 경기 및 3분기 실적 호조 

− 하락요인: 신흥국에 비우호적인 매크로 가격지표(달러, 미 금리), 이머징 자금 이탈 


• 다음 주 주식시장 전망 

− 미국 및 한국 실적시즌 본격화: 다음주 S&P 500 기업 가운데 158개 기업의 실적 발표가 예정. 구글(26일, 7.6%y-y), 컴캐스트(25일, 16.4%y-y), 트위터(25일, 51%y-y), AT&T(24일, 27.2% y-y) 등 커뮤니케이션 섹터와 무역 분쟁의 직접적 영향권에 있는 캐터필러(23일, 49.3%y-y), 할리데이비드슨(23일, +32.8%), 보잉(24일, +27.5%y-y) 등 산업재 섹터의 실적 발표가 예정. 양호한 실적 발표 예상 

− 한국은 삼성전자의 실적이 양호하게 나타났으나, 3분기 이후 감익 예상으로 주가는 부진. 3Q18 영업이익은 55.0조원 수준으로 전분기 대비 증익이나, 대부분의 업종에서 실적 전망치가 하향 조정 중. KOSPI 영업이익 예상치(분기별 영업이익 추정치 1분기: 50.5조원, 2분기: 51.2조원, 3분기: 55.0조원, 4분기: 49.4조원, FnGuide 기준). 다음주 약 31개의 기업이 실적발표 예정. SKC코오롱PI(22일), 삼성바이오로직스, LG생활건강, POSCO(23일), LG상사, LG디스플레이, 삼성물산(24일), SK하이닉스, KB금융, 현대자동차, NAVER(25일), 기아차, LG화학, 삼성SDI(26일) 등 

− 미국 중간선거 D-19: 공화당과 민주당의 지지율은 10월 16일 기준 민주당 48.1%, 공화당 41.0%으로 격차는 7.1%p. 전주 11%p 대비 축소. 공화당이 준비 중인 개인소득세 인하를 위한 Tax Reform 2.0 공약에 대한 기대감이 작용한 것으로 판단. 러스트벨트와 팜벨트 지역의 지지율 회복이 추가 지지율 상승에 관건. 현재까지는 다수당은 하원 민주당, 상원 공화당으로 결정될 가능성이 높음 

− 투자전략: 달러 및 금리 재 상승, 중국 주식시장과의 높아진 상관관계는 지수 상승에 부담. 다만, 양호할 것으로 예상되는 미국 3분기 실적 및 GDP에 따라 리바운드 추세 지속 예상. 한국 실적 시즌이 본격적으로 시작되면서 대형주 실적 영향력이 커질 것. 현재 실적이 양호한 업종은 에너지, 섬유/의복, 철강, 조선, IT하드웨어 등 




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