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한국은행이 7 월 금통위에서 전격적으로 기준금리를
인하하며 글로벌 저금리 기조에 동참했다. 다음주 ECB
통화정책회의가 예정된 만큼, 이제 시선은 ECB 로 쏠린다.
7/11 일 공개된 6 월 ECB 의사록에서 ECB 정책위원들은
완화적인 통화정책 필요성에 합의했다. 경기부양을 위해
금리인하와 2.6 조억유로 규모의 채권매입 프로그램 재개 등
추가 부양책을 검토하기로 합의했다. 드라기 총재가 경제가
악화되는 경우에 추가 부양책을 시사한 적은 있지만,
의사록에서 한발 더 나아간 태도를 보인 만큼 기대감은 크다.


저금리 기조는 향후 재정정책의 실시에도 긍정적으로 작용할
전망이다. 미국은 재정지출 부진으로 연준의 기준금리 인하를
압박하고 있고, 유로존 경제부진으로 IMF 는 ECB 에
재정정책 실시를 종용하고 있다. 독일도 공공투자 규모를
늘릴 계획이다. 재정정책에 대한 기대감으로 글로벌 물동량은
모처럼 반등했다. 발틱운임지수(BDI) 역시 2014 년 1 월
이후 처음으로 2,000pt 를 돌파했다. 브라질 Vale 사의
Brucutu 철광석 광산 재가동, 중국의 수요증가 때문이다.

현재는 펀더멘털보다 정책과 유동성에 따른 대응이 필요한
시점이다. 주요국의 통화완화 기조가 본격화되고, 재정정책
시행에 대한 움직임이 감지됐기 때문이다. 정책 시행에 따른
제조업 지표의 개선 씨클리컬 업종 주가 상승의 개연성은
충분하다. 이미 건설업종의 2Q 실적전망치는 상향조정되고
있고(1 월:0.9 조 --> 월1.1 조) 철강업종의 2Q 당기순이익은 전년대비 +24.4% 성장이
예상된다. 최고의 씨클리컬 업종인인 반도체업종의 7 월
외국인 순매수대금은 1 조원을 넘어섰다. 반도체, 건설, 철강
등 씨클리컬 업종에 대한 매력은 여전히 높다.




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