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모두의재테크 공지
2019.08.13 08:53

덕산네오룩스

조회 수 138 추천 수 0 댓글 0
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견조한 실적, 하반기는 더 높이


투자의견 매수 유지, 목표주가 22,000원 유지
- 목표주가 22,000원은 2019년 EPS에 글로벌 OLED 소재사 Universal Display P/E
70배를 40% 할인한 목표 P/E 30배 적용
19년 2분기: 기대치 상회하는 견조한 실적 달성
- 19년 2분기 매출 226억원(+17% QoQ), 영업이익 39억원(+83% QoQ) 기록하며 당
사 추정치 및 컨센서스 상회
- 삼성전자의 A시리즈 판매 증가하며 Rigid OLED 패널 출하량도 함께 증가. 동사는
Rigid OLED향으로 Red Host와 HTL 둘 다 공급 중. 아울러 중화권 패널 업체들의
소형 OLED 파일럿 생산 물량 증가로 동사 2분기 이익에 기여한 것으로 추정
19년 3분기: 매출 262억원(+16% QoQ), 영업이익 81억원(+107% QoQ) 전망
- 삼성디스플레이의 Flexible OLED 가동률 본격적으로 상승. 마진율이 높은 프리미엄
스마트폰향 소재 출하량 증가 전망. 중저가 Flexible OLED를 탑재한 갤럭시 A90도
9월 출시되면 미드급 소재 매출도 확대 예상
- 2020년 상반기 출시되는 갤럭시 S11향 신규 소재 구조 진입을 앞두고 있음. 새로운
구조가 채택될 시 평균판매가격이 상승하기 때문에 소재 구조 변화 주기 짧을수록
동사에게 유리. 과거 2년 주기에서 1년으로 단축됨. 또한 동일한 소재 구조를 여러
스마트폰 모델에 적용할수록 고정비 부담과 재고 부담 낮아지기 때문에 이익 측면에
서도 긍정적
- 동사는 스마트폰 OLED 시장규모 증가를 대비한 연구개발을 계속해왔으며 이에 따라
프로덕트 라인업 확대해 나갈 예정. 신규 제품이 한번 채택되면 후속 소재 구조에도
안정적으로 후보로 올라갈 수 있기 때문에 중장기 성장에 긍정적. 동사가 진입할 수
있는 잠재적 시장이 커지는 효과가 발생함





덕산.jpg






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